Integración de HubSpot
Automatiza documentos directamente desde ofertas de HubSpot
Portant vive dentro de HubSpot. Genere contratos, propuestas, cotizaciones y facturas desde cualquier registro de trato con un solo clic. Cada campo se completa automáticamente a partir de propiedades de trato, contactos, empresas y líneas de pedido. Los documentos firmados se guardan nuevamente en HubSpot y se actualizan en la etapa del trato.
Con la confianza de los equipos de
920K+
Usuarios
5,1 millones+
Documentos automatizados
4.9/5
Mercado de Google y G2
125 horas
Reclamado por equipo / mes
Qué puedes hacer con Portant y HubSpot
Generación de documentos con un solo clic a partir de ofertas
Abre Portant desde cualquier oferta de HubSpot. Seleccione una plantilla, genere un documento y envíelo, todo sin salir del registro del negocio.
Asigna cualquier propiedad de HubSpot a tus plantillas
Los nombres de contactos, los valores de las ofertas, la información de la empresa, las propiedades personalizadas y las líneas de pedido se asignan a etiquetas de plantilla. Cada campo se llena automáticamente.
Actualizaciones de la etapa del acuerdo al firmar
Cuando un cliente firma un documento, Portant actualiza la etapa del trato en HubSpot automáticamente. Cree tareas de seguimiento y active flujos de trabajo.
Documentos guardados como registros de transacciones
Cada documento generado se guarda en HubSpot como un registro asociado con el trato. Realice un seguimiento de las vistas, las firmas y el estado de entrega en un solo lugar.
Usa HubSpot con Portant para
solución
Contratos
Genera, envía y firma contratos con datos de ofertas precargados desde HubSpot.
Más información →solución
Propuestas
Cree propuestas de marca con líneas de pedido, precios y detalles de contacto de las ofertas de HubSpot.
Más información →solución
Cotizaciones
Cree cotizaciones precisas con precios en vivo extraídos de las líneas de pedido de HubSpot.
Más información →solución
Facturas
Genera facturas automáticamente cuando se cierran acuerdos. Las líneas de pedido, los totales y las condiciones de pago se completan automáticamente.
Más información →solución
Legales
Genera NDA, formularios de pedido y acuerdos basados en políticas con campos, aprobaciones y firmas de HubSpot en un solo flujo.
Más información →Cómo configurar HubSpot con Portant
Paso 1
Instale Portant desde HubSpot Marketplace
Encuentra Portant en HubSpot App Marketplace y conéctalo a tu cuenta con un solo clic.
Paso 2
Elige o crea una plantilla
Utilice una plantilla de Google Doc, Slides o Word existente, o elija una de la galería Portant.
Paso 3
Asignar propiedades de HubSpot a etiquetas de plantilla
Conecte los campos de trato, contacto, empresa y línea de pedido a marcadores de posición en su plantilla.
Paso 4
Generar a partir de cualquier trato
Abra una oferta en HubSpot, haga clic en Portant y genere un documento con todos los campos completos.
"¡Portant ha cambiado las reglas del juego para Clipboard! Ha ahorrado a nuestro equipo de ventas innumerables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente".
"Este producto cambia las reglas del juego para todas esas dolorosas fusiones manuales de documentos. ¡Me encanta lo que usted y el equipo han creado!"
"Portant nos ayuda a automatizar los flujos de trabajo relacionados con muchos tipos de documentos. Propuestas, facturas, contratos y presentaciones. Nos ahorra tiempo y tiene la firma electrónica integrada".
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