Automatización de contratos para HubSpot
Convierte tus negocios de HubSpot en contratos precisos y alineados con tu marca en segundos. Gestiona aprobaciones, recopila firmas y guarda todo de vuelta en el registro del negocio.
Con la confianza de más de 40.000 equipos
El desafío
Tus representantes pasan más tiempo dando formato a los contratos que cerrando negocios. Esto es lo que realmente los está frenando.
Copiar valores del negocio, datos de contacto y partidas en una plantilla para cada trato. Un campo incorrecto y hay que rehacer todo.
Enrutar contratos a través de legal, finanzas o dirección por correo electrónico y Slack. Los negocios se detienen mientras esperas que alguien los revise.
Enviar PDFs por correo, hacer seguimiento manual, revisar bandejas de entrada. Sin una única fuente de verdad sobre el estado real de un contrato.
La solución
Los representantes envían contratos en minutos, las firmas llegan el mismo día y los seguimientos ocurren de forma automática.
Los nombres de contacto, valores del negocio, partidas y propiedades personalizadas se extraen directamente de HubSpot. Sin copiar, sin campos desactualizados, sin errores embarazosos.
Las firmas electrónicas integradas permiten que los clientes firmen desde su navegador. La etapa del negocio se actualiza automáticamente y los seguimientos se activan sin que nadie tenga que perseguirlos.
Los contratos se guardan en HubSpot como registros propios. Consulta cuándo fue creado, aprobado y firmado cada uno, todo desde un mismo lugar.
Funcionalidades
Cada funcionalidad está diseñada para trabajar dentro de HubSpot, de modo que tu equipo avanza más rápido sin cambiar de herramienta.
Los nombres de contacto, valores del negocio, partidas y propiedades personalizadas se extraen directamente de HubSpot a tu plantilla de contrato, sin entrada manual, sin campos desactualizados, sin errores.
Usa tus propias plantillas de Google Docs o Word, no un generador rígido. Tu lenguaje aprobado, formato y marca se mantienen en cada negocio, para que los contratos salgan siempre alineados con tu identidad.
Enruta los contratos a través de legal, finanzas o dirección antes de que lleguen al cliente, sin tener que perseguir aprobaciones para avanzar en un negocio.
01
Trae tu plantilla de contrato en Google Doc, Word o PDF. Conserva tu marca, tus cláusulas y tu diseño.
02
Inserta etiquetas que se correspondan con las propiedades del negocio, contacto, empresa y partidas. Cada campo se completa automáticamente.
03
Enruta los contratos a través de los aprobadores correctos y luego envíalos para firma. Todo dentro de HubSpot.
04
Crea contratos desde cualquier negocio con un solo clic. Todo se guarda en HubSpot como su propio registro.
Caso de cliente
"Puedo gestionar documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos. La información viene directamente de HubSpot, por lo que siempre es correcta."
Fuente única
Los campos de HubSpot impulsan las combinaciones en Docs
Sin copiar y pegar
Los documentos se gestionan desde el CRM sin herramientas adicionales
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Portant ha sido un cambio radical para Clipboard. Ha ahorrado a nuestro equipo de ventas incontables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente.
Con Portant, gestiono documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos.
Portant reemplazó tres herramientas distintas para nosotros. Una sola plataforma gestiona documentos, firmas y seguimientos sin salir de HubSpot.
Cientos de contratos se envían en pocos clics. Los firmados regresan automáticamente y el resto es fácil de identificar.
En RepCard, Portant nos proporcionó un flujo de trabajo automatizado de extremo a extremo dentro de HubSpot, con el que reemplazamos la creación manual de acuerdos a escala.
Estamos viendo mayores ingresos promedio cerrados con Portant y una reducción en los días para cerrar, lo que nos muestra un impacto material en la velocidad de ventas.
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Cuando el equipo directivo solicita un documento de extensión, Portant se lo entrega en aproximadamente una hora, lo que ha empoderado a todo mi equipo.
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Este software se encarga de forma brillante del tedioso proceso de crear y enviar facturas. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también reduce considerablemente los errores de ingreso de datos.
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Nuestros representantes solían dedicar 30 minutos por propuesta. Ahora es menos de dos minutos y los documentos lucen mejor que nunca.
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