Automatización de propuestas para HubSpot
Las líneas de producto, los precios y los contactos se transfieren directamente del negocio a tus plantillas existentes de Slides, Docs o Word. Envía, realiza el seguimiento y haz el seguimiento comercial desde HubSpot.
Con la confianza de más de 40.000 equipos
El desafío
Cada hora dedicada a preparar diapositivas es una hora que no se invierte en vender. Esto es lo que está frenando a tu equipo.
Abrir una plantilla, copiar los datos del negocio desde HubSpot, formatear las tablas de precios, actualizar los datos de contacto y revisarlo todo. Para cada negocio por separado.
Escribir manualmente las líneas de producto y los precios en una propuesta. Un descuento omitido o un número mal transcrito, y el cliente potencial pierde la confianza antes incluso de que presentes.
La propuesta sale y luego silencio. Haces el seguimiento a ciegas días después sin saber si el cliente potencial la abrió, la leyó o la compartió.
La solución
Un clic, una plantilla, una única fuente de verdad. Cada propuesta sale precisa, con tu marca y con seguimiento.
Un clic genera una propuesta pulida y personalizada con todos los campos completados desde el negocio de HubSpot. Minutos, no horas.
Las líneas de producto, cantidades, precios unitarios, descuentos y totales fluyen directamente desde el registro del negocio. Los precios son siempre precisos y actualizados.
Consulta cuándo los clientes potenciales abren tu propuesta, cuánto tiempo pasan en cada página y haz el seguimiento en el momento exacto.
Funcionalidades
Cada funcionalidad está diseñada para trabajar dentro de HubSpot, de modo que tu equipo avanza más rápido sin cambiar de herramientas.
Usa tus plantillas existentes de Google Docs, Slides o Word, no un creador de propuestas rígido. Portant personaliza cada campo con datos en tiempo real de HubSpot, de modo que las propuestas salen con tu marca y con precisión en todo momento.
Las líneas de producto de HubSpot fluyen hacia tablas de precios formateadas de forma automática: productos, cantidades, descuentos y totales. Sin copiar y pegar, sin números mal transcritos, sin correcciones de última hora.
Cada propiedad de HubSpot (etapa del negocio, línea de producto, región, rol del contacto) se fusiona en tu plantilla de forma automática. Un diseño con tu marca gestiona todos los escenarios sin edición manual.
01
Usa tu plantilla existente de Google Docs, Slides o Word, o elige una de la galería.
02
Conecta las propiedades del negocio, los campos de contacto y las líneas de producto a las etiquetas de tu plantilla.
03
Crea una propuesta personalizada desde cualquier registro de negocio de HubSpot con un solo clic.
04
Envía por correo electrónico mediante Gmail o Outlook, recoge firmas electrónicas y consulta exactamente cuándo los clientes potenciales abren e interactúan.
Historia de cliente
"Puedo gestionar documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos. La información viene directamente de HubSpot, por lo que siempre es correcta."
Fuente única
Los campos de HubSpot impulsan las fusiones en Docs
Sin copiar y pegar
Los documentos se gestionan desde el CRM sin herramientas adicionales
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Convierte los negocios de HubSpot en cotizaciones precisas y con tu marca en un solo clic
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Genera, aprueba y firma contratos sin salir de HubSpot
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Cierra el negocio. La factura ya está lista.
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Portant ha sido un cambio de juego para Clipboard. Ha ahorrado a nuestro equipo de ventas incontables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente.
Con Portant, gestiono documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos.
Portant reemplazó tres herramientas separadas para nosotros. Una sola plataforma gestiona documentos, firmas y seguimientos sin salir de HubSpot.
Cientos de contratos salen en pocos clics. Los firmados regresan y el resto es fácil de identificar.
En RepCard, Portant nos proporcionó un flujo de trabajo automatizado de extremo a extremo dentro de HubSpot, reemplazamos la creación manual de acuerdos a escala.
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Me encanta este producto. Lo llevo usando más de un año y la integración con Google Workspace es excelente. ¡Mucho mérito por escuchar a sus usuarios!
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¡Realmente un cambio de juego! Portant agiliza estas tareas y me permite concentrarme en las cosas que requieren mi atención y capacidad de resolución de problemas.
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Este producto es un cambio de juego para todas esas dolorosas fusiones de documentos manuales. ¡Me encanta lo que tú y el equipo han creado!
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