Automatización de propuestas para HubSpot

Genera propuestas con tu marca desde los negocios de HubSpot con un solo clic

Las líneas de producto, los precios y los contactos se transfieren directamente del negocio a tus plantillas existentes de Slides, Docs o Word. Envía, realiza el seguimiento y haz el seguimiento comercial desde HubSpot.

Con la confianza de más de 40.000 equipos

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El desafío

Las propuestas tardan más que la reunión en sí...

Cada hora dedicada a preparar diapositivas es una hora que no se invierte en vender. Esto es lo que está frenando a tu equipo.

Las propuestas llevan horas prepararlas

Abrir una plantilla, copiar los datos del negocio desde HubSpot, formatear las tablas de precios, actualizar los datos de contacto y revisarlo todo. Para cada negocio por separado.

Los errores de precios te cuestan negocios

Escribir manualmente las líneas de producto y los precios en una propuesta. Un descuento omitido o un número mal transcrito, y el cliente potencial pierde la confianza antes incluso de que presentes.

¿El cliente potencial la ha leído siquiera?

La propuesta sale y luego silencio. Haces el seguimiento a ciegas días después sin saber si el cliente potencial la abrió, la leyó o la compartió.

La solución

...así que las hicimos generar con un solo clic

Un clic, una plantilla, una única fuente de verdad. Cada propuesta sale precisa, con tu marca y con seguimiento.

Propuestas con marca en un solo clic

Un clic genera una propuesta pulida y personalizada con todos los campos completados desde el negocio de HubSpot. Minutos, no horas.

Precios obtenidos en tiempo real desde HubSpot

Las líneas de producto, cantidades, precios unitarios, descuentos y totales fluyen directamente desde el registro del negocio. Los precios son siempre precisos y actualizados.

Rastrea cada apertura y visualización

Consulta cuándo los clientes potenciales abren tu propuesta, cuánto tiempo pasan en cada página y haz el seguimiento en el momento exacto.

Funcionalidades

Cómo funciona la automatización de propuestas

Cada funcionalidad está diseñada para trabajar dentro de HubSpot, de modo que tu equipo avanza más rápido sin cambiar de herramientas.

Use your existing Google Docs, Slides, or Word proposal templates

Tus plantillas. Tu marca. Sin reconstruir nada.

Usa tus plantillas existentes de Google Docs, Slides o Word, no un creador de propuestas rígido. Portant personaliza cada campo con datos en tiempo real de HubSpot, de modo que las propuestas salen con tu marca y con precisión en todo momento.

Line items from a HubSpot deal flowing into a proposal pricing table

Precios y líneas de producto en tiempo real, directamente desde el negocio

Las líneas de producto de HubSpot fluyen hacia tablas de precios formateadas de forma automática: productos, cantidades, descuentos y totales. Sin copiar y pegar, sin números mal transcritos, sin correcciones de última hora.

Contenido personalizado para cada negocio, de forma automática

Cada propiedad de HubSpot (etapa del negocio, línea de producto, región, rol del contacto) se fusiona en tu plantilla de forma automática. Un diseño con tu marca gestiona todos los escenarios sin edición manual.

HubSpot properties merging into a proposal template

Cómo empezar con las propuestas en HubSpot

01

Conecta tu plantilla

Usa tu plantilla existente de Google Docs, Slides o Word, o elige una de la galería.

02

Mapea tus datos de HubSpot

Conecta las propiedades del negocio, los campos de contacto y las líneas de producto a las etiquetas de tu plantilla.

03

Genera con un solo clic

Crea una propuesta personalizada desde cualquier registro de negocio de HubSpot con un solo clic.

04

Envía, rastrea y cierra

Envía por correo electrónico mediante Gmail o Outlook, recoge firmas electrónicas y consulta exactamente cuándo los clientes potenciales abren e interactúan.

Historia de cliente

Descubre cómo 2manydots automatizó sus documentos

"Puedo gestionar documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos. La información viene directamente de HubSpot, por lo que siempre es correcta."
  • Fuente única

    Los campos de HubSpot impulsan las fusiones en Docs

  • Sin copiar y pegar

    Los documentos se gestionan desde el CRM sin herramientas adicionales

Leer la historia completa →
2manydots hero

Edwin van der Maas

Operations Lead, 2manydots

Preguntas frecuentes sobre propuestas

Portant se conecta a tus negocios de HubSpot y extrae los datos de contacto, información de la empresa, valores del negocio y líneas de producto en tu plantilla de propuesta. Genera una propuesta pulida con un solo clic y envíala por correo electrónico directamente desde el flujo de trabajo.
Sí. Portant funciona con Google Slides, Google Docs, Microsoft Word y PowerPoint. Usa el formato que mejor se adapte a tu marca. Añade las etiquetas de HubSpot y Portant las completa automáticamente.
Las líneas de producto de HubSpot se incorporan en tablas formateadas con nombres de producto, SKUs, cantidades, precios unitarios, descuentos y totales. La tabla se expande automáticamente para adaptarse a cualquier número de líneas de producto del negocio.
Sí. Portant rastrea cuándo se abren y visualizan las propuestas, y cuánto tiempo pasan los destinatarios leyéndolas. Estos datos aparecen en tu flujo de trabajo y pueden desencadenar tareas de seguimiento en HubSpot.
La mayoría de los equipos tienen su primera propuesta automatizada en funcionamiento en menos de 10 minutos. Conecta tu cuenta de HubSpot, añade una plantilla, mapea tus datos y genera. No se necesita soporte de desarrollador ni de TI.
Sí. La lógica condicional de Portant lee las propiedades del negocio de HubSpot, como el tamaño o tipo de negocio, para decidir qué propuesta se genera, de modo que un gran negocio empresarial y una renovación menor producen cada uno el documento correcto de forma automática, con las etiquetas completando los valores correspondientes.

Únete a más de 40.000 equipos que usan Portant

Portant ha sido un cambio de juego para Clipboard. Ha ahorrado a nuestro equipo de ventas incontables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente.

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Sam Clarke

Co-Founder, Clipboard

Con Portant, gestiono documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos.

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Edwin van der Maas

Operations Lead, 2manydots

Portant reemplazó tres herramientas separadas para nosotros. Una sola plataforma gestiona documentos, firmas y seguimientos sin salir de HubSpot.

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Rachel K

RevOps Manager, Mid-Market

Cientos de contratos salen en pocos clics. Los firmados regresan y el resto es fácil de identificar.

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Grégory Fleurot

Director of HR & Operations, Innovative Language

En RepCard, Portant nos proporcionó un flujo de trabajo automatizado de extremo a extremo dentro de HubSpot, reemplazamos la creación manual de acuerdos a escala.

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Natalie Reeder

Revenue Operations, RepCard

Estamos viendo mayores ingresos cerrados promedio con Portant y días para cerrar más rápidos; nos está mostrando un impacto material en la velocidad de ventas.

TP

Tom P

VP Sales, Enterprise SaaS

Me encanta este producto. Lo llevo usando más de un año y la integración con Google Workspace es excelente. ¡Mucho mérito por escuchar a sus usuarios!

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Duncan I

Web, Google & WordPress

Cuando el equipo directivo solicita un documento de extensión, Portant se lo entrega en aproximadamente una hora; ha empoderado a todo mi equipo.

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Megan Marohn

Operaciones, Boomerang Capital

¡Realmente un cambio de juego! Portant agiliza estas tareas y me permite concentrarme en las cosas que requieren mi atención y capacidad de resolución de problemas.

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Jordan H

Administrador, Mediana Empresa

Este software se encarga de manera brillante del tedioso proceso de crear y enviar facturas. Esto no solo ahorra tiempo, sino que reduce enormemente los errores de ingreso de datos.

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Lukas G

Propietario de Negocio de E-commerce

Este producto es un cambio de juego para todas esas dolorosas fusiones de documentos manuales. ¡Me encanta lo que tú y el equipo han creado!

matthew bMB

Matthew B

Fundador y Liderazgo, Upflowy

Nuestros representantes solían dedicar 30 minutos por propuesta. Ahora es menos de dos minutos y los documentos lucen mejor que nunca.

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James S

Director de Ventas, Agencia

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