Automatización de cotizaciones para HubSpot
Supera las cotizaciones integradas de HubSpot sin abandonar HubSpot. Líneas de pedido en tiempo real, diseños con tu marca, aprobaciones y firmas electrónicas, todo vinculado al negocio.
Con la confianza de más de 40.000 equipos
El desafío
Los representantes que superan la herramienta de cotizaciones integrada de HubSpot recurren a soluciones manuales. Así es como se pierde el tiempo.
Los representantes extraen datos de HubSpot, abren una plantilla aparte, escriben los precios manualmente, buscan una revisión y lo envían por correo. Una sola cotización consume 30 minutos.
Copiar y pegar líneas de pedido genera números transpuestos, descuentos olvidados y precios desactualizados. Los clientes detectan los errores antes que tu equipo.
Avisar al gerente por Slack, esperar, hacer seguimiento, esperar de nuevo. El entusiasmo del comprador se desvanece mientras tu cotización queda en el aire.
La solución
Precios precisos a partir de líneas de pedido en tiempo real, aprobaciones que protegen los márgenes y firmas que cierran el mismo día.
Los datos del negocio y las líneas de pedido se incorporan automáticamente a tu plantilla. Envía cotizaciones en minutos, no en horas.
Cantidades, precios unitarios, descuentos y totales se extraen directamente de HubSpot. Cada cotización está actualizada y es correcta.
Dirige las cotizaciones al aprobador correspondiente antes de que lleguen a los clientes. Un clic para aprobar, un clic para rechazar. Sin cuellos de botella.
Funcionalidades
Cada funcionalidad está diseñada para trabajar dentro de HubSpot, para que tu equipo avance más rápido sin cambiar de herramienta.
Las plantillas extraen propiedades del negocio, contactos y campos personalizados directamente desde HubSpot. Cada cotización es precisa y está actualizada, sin copiar y pegar, sin números desactualizados.
Las líneas de pedido de HubSpot se incorporan en tablas de precios formateadas con cantidades, precios unitarios, descuentos y totales. Deja de formatear y empieza a vender.
Dirige las cotizaciones a los aprobadores correctos antes de que lleguen a los clientes. Aprueba o rechaza con un clic, sin perseguir a nadie, sin cuellos de botella.
01
Usa Google Docs, Word o Slides. Añade tu marca, diseño y estructura de precios.
02
Conecta las líneas de pedido de HubSpot, las propiedades del negocio y los campos de contacto a las etiquetas de la plantilla.
03
Crea cotizaciones con un solo clic directamente desde cualquier registro de negocio.
04
Envía la cotización por correo, recoge las firmas y actualiza automáticamente la etapa del negocio.
Historia de cliente
"Puedo gestionar documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos. La información viene directamente de HubSpot, por lo que siempre es correcta."
Fuente única
Los campos de HubSpot impulsan las combinaciones en Docs
Sin copiar y pegar
Los documentos se gestionan desde el CRM sin herramientas adicionales
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Portant ha sido un cambio radical para Clipboard. Ha ahorrado a nuestro equipo de ventas incontables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente.
Con Portant, gestiono documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos.
Portant reemplazó tres herramientas separadas para nosotros. Una sola plataforma gestiona documentos, firmas y seguimientos sin salir de HubSpot.
Cientos de contratos se envían en pocos clics. Los firmados regresan solos y el resto es fácil de identificar.
En RepCard, Portant nos proporcionó un flujo de trabajo automatizado de extremo a extremo dentro de HubSpot, reemplazamos la creación manual de acuerdos a escala.
Estamos viendo ingresos cerrados promedio más altos con Portant y días de cierre más rápidos, lo que demuestra un impacto tangible en la velocidad de ventas.
Me encanta este producto. Lo llevo usando más de un año y la integración con Google Workspace es excelente. ¡Mucho mérito por escuchar a sus usuarios!
Cuando el equipo directivo solicita un documento de extensión, Portant se lo entrega en aproximadamente una hora, lo que ha empoderado a todo mi equipo.
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Este software se encarga de forma brillante del tedioso proceso de crear y enviar facturas. Esto no solo ahorra tiempo, sino que reduce enormemente los errores de ingreso de datos.
Este producto es un cambio de juego para todas esas fusiones manuales de documentos tan tediosas. ¡Me encanta lo que tú y el equipo han construido!
Nuestros representantes solían dedicar 30 minutos por propuesta. Ahora es menos de dos minutos y los documentos lucen mejor que nunca.
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