Ventas y RevOps para HubSpot
Conecta tus plantillas aprobadas a los datos en tiempo real de HubSpot para que cada cotización, propuesta y renovación sea precisa y esté controlada. Los representantes trabajan rápido, operaciones mantiene el control y los líderes ven las cifras reales.
Confiado por más de 40.000 equipos
Disparador
Nuevo negocio en HubSpot
Generar
Enviar y firmar
Email + PDF y firma electrónica
Guardar y sincronizar
HubSpot + Drive + OneDrive
El desafío
Cuando los procesos de documentos dependen de copiar y pegar y del conocimiento informal, las pequeñas fisuras se convierten en brechas costosas. Esto es lo que escuchamos con más frecuencia.
Creas un flujo de trabajo para cotizaciones, pero los representantes siguen pegando datos en sus propias plantillas. Estandarizas las propuestas, pero alguien envía una versión antigua por correo. Sin importar cuántas correcciones implementes, las fugas siguen apareciendo.
Las exportaciones de hojas de cálculo, las capturas de pantalla y los borradores a medio actualizar hacen que ventas y finanzas manejen cifras diferentes. Cuando una cotización llega al cliente, nadie sabe con certeza cuál es la versión actual.
Los equipos de CS, implementación y facturación buscan el formulario de pedido firmado o los términos aprobados porque los documentos viven en hilos de correo, no en los registros de negocios.
La solución
Flujos de trabajo automatizados, resultados consistentes y visibilidad total desde la generación hasta la firma.
Configura la automatización de documentos una sola vez y déjala funcionar. Las plantillas toman los datos del negocio en tiempo real, aplican la lógica correcta y producen resultados precisos cada vez, sin intervención del representante.
Realiza el seguimiento del estado de cada documento, desde creado hasta abierto y firmado, directamente en HubSpot. Los líderes y RevOps tienen el panorama completo sin necesidad de consultar a los representantes ni buscar en bandejas de entrada.
Establece permisos, gestiona plantillas y aplica reglas de aprobación en todas las regiones y segmentos. A medida que creces, Portant crece contigo.
Funcionalidades
Cada funcionalidad está diseñada para trabajar dentro de HubSpot, de modo que tu equipo avanza más rápido sin cambiar de herramienta.
Cada documento toma datos de las mismas propiedades de HubSpot que usa tu pronóstico. Sin exportaciones, sin copiar y pegar, sin una segunda versión de las cifras.
Las líneas de artículos, cantidades, descuentos y totales fluyen desde HubSpot hacia tablas formateadas, sin canales paralelos en hojas de cálculo ni discrepancias.
Envía los descuentos no estándar o las condiciones personalizadas al aprobador correspondiente, mientras que los negocios estándar avanzan sin interrupciones.
01
Usa los diseños de Google Docs, Slides, Word o PDF que tu equipo ya utiliza. Sin reconstruir desde cero.
02
Etiqueta los marcadores de posición para contactos, empresas, negocios, líneas de artículos y objetos personalizados para que cada documento esté completo y sea preciso.
03
Envía los negocios no estándar a los revisores correspondientes mientras los flujos de trabajo estándar se ejecutan sin interrupciones.
04
Los representantes generan documentos directamente desde HubSpot. Cada resultado llega al lugar correcto con el nombre correcto, siempre.
Historia de cliente
"Puedo gestionar documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos. La información viene directamente de HubSpot, así que siempre es correcta."
Fuente única
Los campos de HubSpot impulsan las combinaciones en Docs
Sin copiar y pegar
Los documentos se generan desde el CRM sin herramientas adicionales
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Convierte los negocios de HubSpot en cotizaciones precisas y con tu marca en un solo clic
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Genera propuestas con tu marca a partir de negocios de HubSpot en un solo clic
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Gobernanza completa de contratos sin ralentizar las ventas
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Portant ha sido un cambio radical para Clipboard. Ha ahorrado a nuestro equipo de ventas incontables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente.
Con Portant, gestiono documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos.
Portant reemplazó tres herramientas separadas para nosotros. Una sola plataforma gestiona documentos, firmas y seguimientos sin salir de HubSpot.
Cientos de contratos se envían en pocos clics. Los firmados regresan automáticamente y el resto es fácil de identificar.
En RepCard, Portant nos proporcionó un flujo de trabajo automatizado de extremo a extremo dentro de HubSpot y reemplazamos la creación manual de acuerdos a escala.
Estamos viendo mayores ingresos cerrados en promedio con Portant y ciclos de cierre más rápidos, lo que nos muestra un impacto real en la velocidad de ventas.
Me encanta este producto. Lo uso desde hace más de un año y la integración con Google Workspace es increíble. ¡Mucho mérito por escuchar a sus usuarios!
Cuando el equipo directivo solicita un documento de extensión, Portant se lo entrega en aproximadamente una hora. Ha empoderado a todo mi equipo.
¡Un verdadero cambio de juego! Portant agiliza estas tareas y me permite concentrarme en lo que realmente requiere mi atención y capacidad de resolución de problemas.
Este software se encarga de manera brillante del tedioso proceso de crear y enviar facturas. Esto no solo ahorra tiempo, sino que reduce enormemente los errores de entrada de datos.
Este producto es un cambio de juego para todas esas dolorosas combinaciones manuales de documentos. ¡Me encanta lo que tú y el equipo han construido!
Nuestros representantes solían dedicar 30 minutos por propuesta. Ahora es menos de dos minutos y los documentos lucen mejor que nunca.
