Archivos organizados
Cada documento guardado, nombrado y sincronizado con HubSpot automáticamente
Tú estableces las reglas de nomenclatura. Cada archivo terminado va a Drive o OneDrive y a HubSpot como su propio registro, para que tu equipo siempre abra la versión correcta.
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Con la confianza de más de 40.000 equipos
Por qué los equipos automatizan su gestión de resultados en HubSpot
¿Buscas una aplicación de gestión de resultados sencilla para HubSpot? Portant es eso y mucho más también.
Cada archivo llega a la carpeta correcta
Las reglas establecen carpetas de destino y convenciones de nomenclatura para que los resultados lleguen a ubicaciones compartidas y predecibles. No habrá caza a través de impulsos personales al final del trimestre.
Saltar el ciclo de descarga, cambio de nombre y carga
Portant escribe directamente en la carpeta con el patrón de nombre que usted defina. Un paso reemplaza a tres pasos manuales después de cada ejecución de documento.
Un único registro de todo lo generado
Las salidas se enumeran en Portant con rutas de archivo y marcas de tiempo. Encuentre cualquier versión anterior en segundos en lugar de buscar en el historial del flujo de trabajo.
"Portant le ahorró a nuestro equipo de ventas innumerables horas cada semana al automatizar documentos".
Cómo funciona la automatización de la gestión de resultados
Cada función está diseñada para funcionar dentro de HubSpot, para que tu equipo se mueva más rápido sin cambiar de herramienta.
Guarde archivos en la carpeta correcta, cada vez
Enrute los documentos terminados a las carpetas de Google Drive o OneDrive que coincidan con su acuerdo o estructura de clientes. No más descargas, cambios de nombre y recargas después de cada ejecución.
Fin del caos del control de versiones
Aplique patrones de nomenclatura con datos de acuerdos, fechas y tipos de documentos para saber siempre qué versión está actualizada. Deja de perder la pista del documento más reciente.
Una plantilla, múltiples formatos de salida
Produzca un PDF junto con un archivo editable de Google Doc o Word en una sola ejecución, para que todos los interesados obtengan el formato que necesitan.
Realice un seguimiento del estado de cada documento de un vistazo
Busque, filtre y ubique cualquier documento anterior dentro de Portant en segundos. Los líderes rastrean el estado de cada documento sin buscar actualizaciones.
Documentos guardados como registros de HubSpot
Cada documento se guarda automáticamente en HubSpot como su propio registro, para que puedas realizar un seguimiento, generar informes y realizar un seguimiento sin perder el ritmo.
Cómo empezar con la gestión de resultados en HubSpot
01
Elija sus formatos de salida
Seleccione PDF, Google Doc, Word u otros formatos para cada flujo de trabajo.
02
Configure sus carpetas de destino
Apunte Portant a las carpetas de Drive o OneDrive y elija dónde debe terminar cada documento.
03
Definir patrones de nombres
Crea nombres de archivos a partir de las propiedades de HubSpot para que cada archivo sea identificable de un vistazo.
04
Generar y confirmar
Ejecute una oferta de prueba y confirme que cada archivo aparezca en la carpeta correcta con el nombre correcto.
Preguntas frecuentes sobre la gestión de resultados
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Visibilidad total de cada documento que envía
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Fusión de datos
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