Revisar antes de enviar
Enruta los documentos a los aprobadores correctos antes de que lleguen al cliente
Define la cadena de aprobación: legal, finanzas, dirección, lo que tu proceso necesite. Aprueba o rechaza con un clic, cada decisión queda registrada, y los representantes nunca salen de HubSpot.
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Por qué los equipos automatizan sus flujos de aprobación en HubSpot
¿Buscas una app sencilla de flujos de aprobación para HubSpot? Portant es eso, y mucho más.
Cada contrato revisado antes de salir
Portant retiene los documentos hasta que se completa cada paso de aprobación. Legal, finanzas o dirección siempre ven el borrador antes de que llegue al cliente.
Aprobaciones con un clic y contexto completo
Cada aprobador recibe una notificación con el contexto del negocio adjunto. Sin reenviar PDFs ni perseguir a nadie por Slack y correo electrónico.
Un historial de auditoría claro para cada decisión
Cada aprobación y rechazo se registra con una marca de tiempo y el usuario. Cuando cumplimiento pregunte quién dio el visto bueno, la respuesta está a un clic.
"Portant le ahorró a nuestro equipo de ventas incontables horas cada semana automatizando documentos."
Cómo funciona la automatización de flujos de aprobación
Cada función está diseñada para trabajar dentro de HubSpot, para que tu equipo avance más rápido sin cambiar de herramienta.
Enruta los documentos a las personas correctas, automáticamente
Crea cadenas de aprobación secuenciales o paralelas que se ajusten a tu proceso de revisión real. Legal, finanzas, dirección: cada paso se ejecuta de forma fiable en segundo plano.
Genera, revisa y aprueba, todo dentro de HubSpot
Cada aprobación se ejecuta en el contexto del registro del negocio, con datos del CRM en tiempo real adjuntos. Los representantes nunca salen de HubSpot para obtener el visto bueno.
Deja de perseguir aprobaciones para avanzar con los negocios
Los aprobadores actúan desde su bandeja de entrada con un clic, sin nuevos accesos, sin hilos de Slack, sin cuellos de botella. Los negocios siguen avanzando.
Nada sale sin aprobación
Los pasos de envío y firma electrónica quedan bloqueados hasta que todos los aprobadores requeridos acepten. Sin envíos accidentales ni presión para enviar sin los controles adecuados.
Visibilidad total sobre cada decisión de aprobación
Cada aprobación y rechazo se registra con marca de tiempo y usuario, para que nunca tengas que perseguir a nadie para obtener una actualización. Listo para auditorías, traspasos y cumplimiento normativo.
Cómo empezar con los flujos de aprobación en HubSpot
01
Añade un paso de aprobación
Inserta la aprobación en tu flujo de trabajo después de que el documento se genere y antes de que se envíe o recoja una firma.
02
Asigna tus revisores
Elige personas o roles y establece el orden. Ejecuta las revisiones de forma secuencial o en paralelo.
03
Genera desde un negocio
Crea el documento con datos en tiempo real de HubSpot. Los aprobadores reciben la versión exacta que corresponde al registro.
04
Publica y envía automáticamente
Una vez que todos los aprobadores acepten, Portant continúa el flujo de trabajo para enviar por correo electrónico o recoger firmas.
Preguntas frecuentes sobre los flujos de aprobación
Explorar más
Line Items
Importa los artículos de línea de HubSpot en tablas de precios formateadas automáticamente
Más información →
Email tracking
Visibilidad total sobre cada documento que envías
Más información →
Output management
Cada documento guardado, nombrado y sincronizado con HubSpot automáticamente
Más información →
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Portant ha sido un cambio radical para Clipboard. Le ha ahorrado a nuestro equipo de ventas incontables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot rellenada automáticamente.
Con Portant, gestiono documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos.
Portant reemplazó tres herramientas separadas para nosotros. Una sola plataforma gestiona documentos, firmas y seguimientos sin salir de HubSpot.
Cientos de contratos salen en unos pocos clics. Los firmados regresan y el resto es fácil de identificar.
En RepCard, Portant nos dio un flujo de trabajo automatizado de extremo a extremo dentro de HubSpot; reemplazamos la creación manual de acuerdos a escala.
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