Automatización de facturas para HubSpot

Cierra el trato. La factura ya está lista.

Cuando un trato pasa a Cerrado Ganado, se genera una factura con tu marca desde HubSpot: líneas de pedido, precios, condiciones y contactos. Envíala o ponla en cola para revisión. Cada una se guarda como su propio registro.

Con la confianza de más de 40.000 equipos

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El reto

El trato se cerró, pero la factura todavía no...

Los ingresos están registrados, pero el papeleo acaba de empezar. Esto es lo que frena el cobro.

La facturación siempre es el cuello de botella

Se cierra el trato, todos celebran y luego alguien pasa 20 minutos volcando datos en una plantilla de factura. Sale con dos días de retraso.

Las líneas de pedido nunca coinciden con el trato

Hay que volver a escribir cada producto, cantidad y precio del registro del trato, esperando que los totales cuadren antes de que el cliente se dé cuenta.

Sin registro de lo enviado

Buscando entre los correos para encontrar la factura del mes pasado y comprobar si el cliente siquiera la recibió.

La solución

...así que creamos facturas que se redactan solas

Cuando un trato pasa a Cerrado Ganado, la factura ya está lista para enviar.

Generadas en el momento en que se cierran los tratos

Las facturas se crean automáticamente cuando un trato pasa a Cerrado Ganado. Sin demoras ni pasos manuales entre el cierre y el cobro.

Todos los campos completados desde HubSpot

Las líneas de pedido, los precios, los descuentos y los totales se obtienen directamente del trato. Cada factura coincide exactamente con el registro.

Rastreadas y guardadas de vuelta en HubSpot

Cada factura se guarda en HubSpot como su propio registro de documento. Haz seguimiento de la entrega, las aperturas y el estado de pago sin cambiar de herramienta.

Funcionalidades

Cómo funciona la automatización de facturas

Cada funcionalidad está diseñada para trabajar dentro de HubSpot, para que tu equipo avance más rápido sin cambiar de herramienta.

Invoice generation triggered automatically when a deal closes in HubSpot

Las facturas se generan en el momento en que se cierran los tratos

Sin activación manual ni demoras. Cuando un trato pasa a Cerrado Ganado, la factura ya está lista, precisa, con tu marca y lista para enviar.

HubSpot deal fields mapping into an invoice template

Todos los campos completados desde HubSpot, sin copiar ni pegar

Las líneas de pedido, los precios, los datos de contacto y las condiciones de pago se obtienen directamente del trato. Sin reescribir, sin totales que no coincidan, sin errores.

Facturas atractivas y con tu marca en segundos

Genera PDFs profesionales a partir de tus propias plantillas, con un resultado impecable en cada ocasión. Sin más correcciones de formato a última hora ni documentos fuera de imagen corporativa que salgan a la luz.

Branded invoice with auto-formatted pricing table

Cómo empezar con las facturas en HubSpot

01

Crea tu plantilla de factura

Usa tu plantilla actual en Google Docs, Word o Slides. Añade tu imagen de marca, los datos de pago y las{{HubSpot tags}}.

02

Mapea los datos de tu trato

Vincula las líneas de pedido, los totales, los datos de contacto y las condiciones de pago a las etiquetas de tu plantilla. Configúralo una sola vez.

03

Establece tu disparador

Elige cuándo se generan las facturas. La mayoría de los equipos lo activan en Cerrado Ganado, pero funciona con cualquier etapa del trato.

04

Envía y haz seguimiento automáticamente

Las facturas se entregan en el momento en que se generan. Haz seguimiento de las aperturas y da seguimiento sin salir de HubSpot.

Caso de cliente

Descubre cómo 2manydots automatizó sus documentos

"Puedo gestionar documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos. La información viene directamente de HubSpot, así que siempre es correcta."
  • Fuente única

    Los campos de HubSpot impulsan las fusiones en Docs

  • Sin copiar ni pegar

    Los documentos se gestionan desde el CRM sin herramientas adicionales

Leer la historia completa →
2manydots hero

Edwin van der Maas

Operations Lead, 2manydots

Preguntas frecuentes sobre facturas

Sí. Configura un disparador en Portant para que las facturas se generen en el momento en que un trato pasa a Cerrado Ganado (o cualquier etapa que elijas). La factura se completa automáticamente con los datos del trato y puede enviarse sin ningún paso manual.
Las líneas de pedido de HubSpot se vuelcan en tablas formateadas con nombres de producto, cantidades, precios unitarios, descuentos, subtotales y totales generales. La tabla crece para adaptarse al número de artículos del trato.
Sí. Portant envía las facturas a través de Gmail o Outlook directamente desde el flujo de trabajo. Puedes enviarlas de inmediato al generarse o ponerlas en cola para revisión manual antes de la entrega.
Sí. Cada factura se guarda en HubSpot como un registro de documento asociado al trato. Puedes hacer seguimiento del estado de entrega, las aperturas y volver al trato original en cualquier momento.
Portant es compatible con Google Docs, Google Slides, Microsoft Word y PowerPoint. La mayoría de los equipos usan Google Docs o Word para las facturas. El resultado puede exportarse en PDF, que es el formato estándar para la entrega de facturas.

Únete a más de 40.000 equipos que usan Portant

Portant ha sido un cambio radical para Clipboard. Ha ahorrado a nuestro equipo de ventas incontables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con la información de HubSpot completada automáticamente.

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Sam Clarke

Co-Founder, Clipboard

Con Portant, gestiono documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos.

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Edwin van der Maas

Operations Lead, 2manydots

Portant reemplazó tres herramientas separadas para nosotros. Una sola plataforma gestiona documentos, firmas y seguimientos sin salir de HubSpot.

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Rachel K

RevOps Manager, Mid-Market

Cientos de contratos salen en pocos clics. Los firmados regresan solos y el resto es fácil de identificar.

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Grégory Fleurot

Director of HR & Operations, Innovative Language

En RepCard, Portant nos dio un flujo de trabajo automatizado de extremo a extremo dentro de HubSpot; reemplazamos la creación manual de acuerdos a escala.

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Natalie Reeder

Revenue Operations, RepCard

Estamos viendo mayores ingresos promedio cerrados con Portant y un ciclo de cierre más rápido, lo que nos está demostrando un impacto real en la velocidad de ventas.

TP

Tom P

VP Sales, Enterprise SaaS

Me encanta este producto. Lo llevo usando más de un año y la integración con Google Workspace es fantástica. ¡Mucho mérito por escuchar a sus usuarios!

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Duncan I

Web, Google & WordPress

Cuando el equipo directivo solicita un documento de extensión, Portant se lo entrega en aproximadamente una hora; ha empoderado a todo mi equipo.

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Megan Marohn

Operations, Boomerang Capital

¡Realmente un cambio radical! Portant agiliza estas tareas y me permite centrarme en lo que requiere mi atención y capacidad de resolución de problemas.

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Jordan H

Administrator, Mid-Market

Este software toma el control del tedioso proceso de creación y envío de facturas de forma brillante. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también reduce enormemente los errores de ingreso de datos.

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Lukas G

Propietario de negocio de comercio electrónico

Este producto es un cambio de juego para todos esos dolorosos procesos manuales de combinación de documentos. ¡Me encanta lo que tú y el equipo han creado!

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Matthew B

Fundador y Liderazgo, Upflowy

Nuestros representantes solían pasar 30 minutos por propuesta. Ahora es menos de dos minutos y los documentos lucen mejor que nunca.

JS

James S

Director de Ventas, Agencia

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