Automatización de facturas para HubSpot
Cuando un trato pasa a Cerrado Ganado, se genera una factura con tu marca desde HubSpot: líneas de pedido, precios, condiciones y contactos. Envíala o ponla en cola para revisión. Cada una se guarda como su propio registro.
Con la confianza de más de 40.000 equipos
El reto
Los ingresos están registrados, pero el papeleo acaba de empezar. Esto es lo que frena el cobro.
Se cierra el trato, todos celebran y luego alguien pasa 20 minutos volcando datos en una plantilla de factura. Sale con dos días de retraso.
Hay que volver a escribir cada producto, cantidad y precio del registro del trato, esperando que los totales cuadren antes de que el cliente se dé cuenta.
Buscando entre los correos para encontrar la factura del mes pasado y comprobar si el cliente siquiera la recibió.
La solución
Cuando un trato pasa a Cerrado Ganado, la factura ya está lista para enviar.
Las facturas se crean automáticamente cuando un trato pasa a Cerrado Ganado. Sin demoras ni pasos manuales entre el cierre y el cobro.
Las líneas de pedido, los precios, los descuentos y los totales se obtienen directamente del trato. Cada factura coincide exactamente con el registro.
Cada factura se guarda en HubSpot como su propio registro de documento. Haz seguimiento de la entrega, las aperturas y el estado de pago sin cambiar de herramienta.
Funcionalidades
Cada funcionalidad está diseñada para trabajar dentro de HubSpot, para que tu equipo avance más rápido sin cambiar de herramienta.
Sin activación manual ni demoras. Cuando un trato pasa a Cerrado Ganado, la factura ya está lista, precisa, con tu marca y lista para enviar.
Las líneas de pedido, los precios, los datos de contacto y las condiciones de pago se obtienen directamente del trato. Sin reescribir, sin totales que no coincidan, sin errores.
Genera PDFs profesionales a partir de tus propias plantillas, con un resultado impecable en cada ocasión. Sin más correcciones de formato a última hora ni documentos fuera de imagen corporativa que salgan a la luz.
01
Usa tu plantilla actual en Google Docs, Word o Slides. Añade tu imagen de marca, los datos de pago y las{{HubSpot tags}}.
02
Vincula las líneas de pedido, los totales, los datos de contacto y las condiciones de pago a las etiquetas de tu plantilla. Configúralo una sola vez.
03
Elige cuándo se generan las facturas. La mayoría de los equipos lo activan en Cerrado Ganado, pero funciona con cualquier etapa del trato.
04
Las facturas se entregan en el momento en que se generan. Haz seguimiento de las aperturas y da seguimiento sin salir de HubSpot.
Caso de cliente
"Puedo gestionar documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos. La información viene directamente de HubSpot, así que siempre es correcta."
Fuente única
Los campos de HubSpot impulsan las fusiones en Docs
Sin copiar ni pegar
Los documentos se gestionan desde el CRM sin herramientas adicionales
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Portant ha sido un cambio radical para Clipboard. Ha ahorrado a nuestro equipo de ventas incontables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con la información de HubSpot completada automáticamente.
Con Portant, gestiono documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos.
Portant reemplazó tres herramientas separadas para nosotros. Una sola plataforma gestiona documentos, firmas y seguimientos sin salir de HubSpot.
Cientos de contratos salen en pocos clics. Los firmados regresan solos y el resto es fácil de identificar.
En RepCard, Portant nos dio un flujo de trabajo automatizado de extremo a extremo dentro de HubSpot; reemplazamos la creación manual de acuerdos a escala.
Estamos viendo mayores ingresos promedio cerrados con Portant y un ciclo de cierre más rápido, lo que nos está demostrando un impacto real en la velocidad de ventas.
Me encanta este producto. Lo llevo usando más de un año y la integración con Google Workspace es fantástica. ¡Mucho mérito por escuchar a sus usuarios!
Cuando el equipo directivo solicita un documento de extensión, Portant se lo entrega en aproximadamente una hora; ha empoderado a todo mi equipo.
¡Realmente un cambio radical! Portant agiliza estas tareas y me permite centrarme en lo que requiere mi atención y capacidad de resolución de problemas.
Este software toma el control del tedioso proceso de creación y envío de facturas de forma brillante. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también reduce enormemente los errores de ingreso de datos.
Este producto es un cambio de juego para todos esos dolorosos procesos manuales de combinación de documentos. ¡Me encanta lo que tú y el equipo han creado!
Nuestros representantes solían pasar 30 minutos por propuesta. Ahora es menos de dos minutos y los documentos lucen mejor que nunca.
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